Краткий Обзор рынка страхования
торговых кредитов в РФ
за 2020 год
Содержание
Вступительное слово
Ключевые выводы
Ключевые показатели российского рынка страхования торговых кредитов за 2020 год
Сравнительные графики
Сводная по страховым компаниям суммарно за 2016 – 2020
Сводные показатели по отдельным страховым компаниям
Заключительные положения
Вступительное слово
Цель настоящего обзора предоставить объективную информацию о рынке страхования торговых кредитов и его участниках, предоставляющих данную услугу на территории РФ.
Настоящий обзор не преследует цели предоставления каких-либо консультаций, равно как и не содержит прямых или косвенных заявлений, призывов или иного прочего.
Обзор основан на открытых источниках информации, включая, но не ограничиваясь перечисленными: информация раскрытая страховыми компаниями на своих сайтах, включая бухгалтерскую отчетность за 2020, сведения представляемые страховыми компаниями в Центральный Банк РФ и опубликованные последним, картотекой арбитражных дел, прочие интернет ресурсы, являющиеся по нашему мнению надежными и достоверными. Несмотря на перечисленные источники информации, мы допускаем, что данные представленные в обзоре могут иметь небольшую погрешность, по нашим оценкам не превышающую 5%.
Использование информации содержащейся в настоящем Обзоре означает, понимание того, что Вы принимаете на себя в добровольном порядке все риски, которые могут возникнуть в результате ее использования.
Генеральный директор ООО «TCI» Петренко Д.М.
Благодарность:
Выражаем благодарность руководству компаний ООО “Атрадиус Рус Кредитное Страхование», ООО “Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование”, ООО “Страховая компания “Ойлер Гермес Ру» и ООО «СК «Согласие», а также ООО «АОН Рус – Страховые брокеры» за их вклад в повышение информативности настоящих обзоров.
Ключевые выводы
Результаты за 2020 год по страхованию торговых кредитов в РФ можно охарактеризовать как вполне хорошие, принимая во внимание сложившуюся уникальную эпидемиологическую ситуацию.
Из примечательного следует выделить:
– Начисленные премии в 4 квартале 2020 года суммарно по рынку оказались значительно ниже премий начисленных в 4 квартале 2019 года -18,7% (- 410 млн.руб.), в результате чего общая сумма годовых начисленных премий за 2020 года оказалась почти на том же уровне что и годом ранее -0.7% (- 44 млн.руб.);
– Начисленные премии у компании Атрадиус снизились относительно предыдущего года на -8.2%, тем не менее компания уже 4 года подряд остается лидером рынка по данному показателю.
Ближайший конкурент по премиям, Кредендо – Ингосстрах, отстает от лидера на 28% (0.62 млрд.руб.);
– Худший показатель по начисленным премиям в 2020 году продемонстрировала СК Согласие, портфель которой сократился на -33,9% (-162 млн.руб.);
– Доминирующим каналом продаж продолжают оставаться страховые брокеры, чья доля от общих начисленных премий в 2020 составила 64.7%;
– Суммарная величина выплаченного возмещения за 2020 составила 1,9 млрд. руб., что не превышает среднегодовую величину возмещений за последние 5 лет;
– Суммарная величина резервов убытков на конец 2020 года составила 6.1 млрд. руб., без учета информации по РПНУ и РРУУ ООО СК Согласие. Есть предположение, что 1.8 млрд. рублей (из 2.15) по СК Согласие не относятся к
страхованию торговых кредитов, однако подтвердить данное предположение на момент составления обзора нам не удалось.
Без учета СК Согласие, резервы убытков страховщиков на конец 2020 года составили почти 4 млрд. руб., что в 1.6 раза выше чем на конец 2019 года, при этом стоит отметить что 76% этих резервов приходится на РПНУ.
Следует отметить, что заявлена активность по страхованию торговых кредитов со стороны АО «Страховое общество газовой промышленности» и ООО СК «Сбербанк Страхование», однако выделить информацию из их отчетностей по данному виду страхования пока не представляется возможным, равно как и оценить её влияние на общие показатели рынка за 2020 год
Ключевые показатели российского рынка страхования торговых кредитов
за 2020 год
-0.7% или (-44 млн.руб.) прирост страховой премии 2020 к 2019.
Лучший прирост продемонстрировала ООО “Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование» +15.9%
Страховщики увеличили резервы убытков на конец 2020 года на 156% относительно аналогичного показателя на конец 2019 года. Доля РПНУ составляет 76%.
Информация по ООО СК Согласие не включает сведения по РПНУ и РРУУ, и представлена суммарно по страхованию предпринимательских рисков. Есть вероятность того, что 1.8 млрд. руб. (из 2.15) не относится к страхованию торговых кредитов.
Суммарный процент отказов в выплате возмещения, за 2020 год, составил 7.4% от урегулированных страховых случаев.
Количество поданных исков к страховым компаниям относительно общего числа урегулированных страховых случаев, за 2020 год, составили всего 0.6%
Сравнительные графики
Начисленные страховые премии за 2016 – 2020 в млн. руб.
Страховые компании с премией >1млрд. руб. в год
Начисленные страховые премии за 2016 – 2020 в млн. руб.
Страховые компании с премией <1млрд. руб. в год
Начисленные страховые премии за 2016 – 2020 в млн. руб.
Консолидировано по всем страховым компаниям
Ключевые показатели российского рынка страхования торговых кредитов
суммарно за период 2016 – 2020
Сводная по страховым компаниям суммарно за 2016 – 2020
+14.9% средний ежегодный прирост премии за последние 4 года
Консолидированная фактическая брутто убыточность за 5 лет составила 55.1%
*Включая неурегулированный убыток по СК Согласие на сумму 1.8 млрд.р.
Информация по ООО СК Согласие не включает сведения по РПНУ и РРУУ, и представлена суммарно по страхованию предпринимательских рисков. Есть вероятность того, что 1.8 млрд. руб. (из 2.15) не относится к страхованию торговых кредитов
Суммарный процент отказов в выплате возмещения, за период 2016-2020, составил 8.9% от урегулированных страховых случаев.
Данные по СК Согласие могут включать погрешность, т.к. информация в отчетности страховщика представлена консолидировано по всем видам страхования предпринимательских рисков.
Количество поданных исков к страховым компаниям относительно общего числа урегулированных страховых случаев, составили всего 2.3%
Сводные показатели по отдельным страховым компаниям
ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»
| Название организации: ОГРН: Лицензии: Уставный Капитал: Итого Капитал на 31/12/2020: Учредитель: Конечный Бенефициар: |
ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» 1137746533980 от 24.06.2013 СИ № 4334 (страхование) 300 000 тыс. рублей 1 743 385 тыс. рублей 99,9% Атрадиус Иншуранс Холдинг Н.В. (Нидерланды) 0,1% Атрадиус Партисипейшнс Холдинг СЛ (Испания) Grupo Catalana Occidente (Испания) |
Примечание: Коэффициенты (кроме % выплат), не учитывают финансовые потоки прошедшие через партнера и сервисную компанию.
| Название организации: ОГРН: Лицензии: Уставный Капитал: Итого Капитал на 31/12/2020: Учредитель: Конечный Бенефициар: |
ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование» 1097746419363 от 03.08.2009 СИ № 4189 (страхование) и ПС № 4189 (перестрахование) 624 000 тыс. рублей 1 109 488 тыс. рублей АО «Холдинг ЦИС» (Бельгия) 67% Credendo (Бельгия), 33% СПАО «Ингосстрах» (Россия) |
| Название организации: ОГРН: Лицензии: Уставный Капитал: Итого Капитал на 31/12/2020: Учредитель: Конечный Бенефициар: |
ООО «Страховая Компания «Ойлер Гермес Ру» 5117746060735 от 27.11.2011 СИ № 4293 (страхование) 300 000 тыс. рублей 1 544 043 тыс. рублей Euler Hermes SA (NV) (Бельгия) Allianze SE (Германия) |
Примечание: Коэффициенты не учитывают финансовые потоки прошедшие через сервисную компанию.
| Название организации: ОГРН: Лицензии: Уставный Капитал: Итого Капитал на 31/12/2020: Учредитель: |
ООО «КОФАС Рус Страховая компания» 1197746277277 от 22.04.2019 СИ № 4209 240 000 тыс. рублей 948 739 тыс. рублей АО «Компани Франсэз Д’Ассюранс пур ле Коммерс Экстерьор» (Coface S.A., Франция) |
Примечание: Коэффициенты не учитывают финансовые потоки прошедшие через сервисную компанию.
| Название организации: ОГРН: Лицензии: Уставный Капитал: Итого Капитал на 31/12/2020: Учредитель: Конечный Бенефициар: |
ООО «Страховая компания «Согласие» 1027700032700 от 16.07.2002 СИ № 1307 (страхование) и ПС № 1307 (перестрахование) + еще 4 3 670 051 тыс. рублей 9 757 227 тыс. рублей 58,29% ООО «Интерконсенто», 41,71% Компания Онэксим Холдингз Лимитед (Кипр) Прохоров М.Д |
Примечания: % Нагрузки и Комбинированный коэффициент за 2016-2019 могут содержат дополнительную небольшую погрешность.
2) Собрать данные для осуществления расчета коэффициентов за 2020 год к сожалению не удалось.
3) Сумма неурегулированных страховых случаев на конец 2020 года по данным страховщика составила 2 145 366 тыс. руб., предположительно 1 801 321 тыс. руб. не относится к страхованию торговых кредитов, однако на момент составления отчета подтвердить или опровергнуть данную информацию мы не смогли.
Заключительные положения
В случае обнаружения ошибок или при наличии у Вас более корректной информации, в целях повышения точности и объективности настоящего обзора, будем Вам признательны за соответствующие уведомления на адрес info@tci-rus.com
По вопросам сотрудничества или приобретения аналитических отчетов по страхованию торговых кредитов в РФ за период с 2016 по настоящее время обращайтесь по адресу petrenko@tci-rus.com
