Обзор рынка страхования торговых кредитов в РФ 2018 предварительный

Содержание

Краткое пояснение к предварительному обзору

На момент подготовки настоящего обзора бухгалтерская отчетность Российских страховых компаний и консолидированная финансовая отчетность международных страховых групп за 2018 год еще не опубликованы, что не дает возможности проанализировать ряд отдельных финансовых показателей страховых компаний и динамику их изменений за соответствующий период.

Информация, представленная в части 2018 года в настоящем предварительном обзоре, основана на сведениях из отчетности страховых компаний, представляемых ими в ЦБ РФ, а также прочих открытых источниках.

По мере публикации информации страховыми компаниями, настоящий обзор будет доработан до окончательной версии.

Выражаем надежду на понимание сложившейся ситуации со стороны читателей, и надеемся, что представленная в настоящем предварительном обзоре информация окажется для Вас полезной и информативной тем не менее.

Вступительное слово

При подготовке настоящего обзора мы старались ориентироваться на универсальную аудиторию читателей, в том числе на тех, кто никогда не сталкивался со сферой страхования торговых кредитов. При этом обзор включает в себя различные финансовые показатели деятельности страховых компаний, которые безусловно будут более интересны и информативны для профессиональных участников данного рынка.

Обзор основан на открытых источниках информации, включая, но не ограничиваясь перечисленными: информация опубликованная страховыми компаниями на своих сайтах, сведения представляемые страховыми компаниями в Центральный Банк РФ и опубликованные последним, картотекой арбитражных дел, прочие интернет ресурсы, являющиеся по нашему мнению надежными и достоверными. Несмотря на перечисленные источники информации, мы допускаем, что данные представленные в обзоре могут иметь небольшую погрешность, по нашим оценкам не превышающую 5%.

Цель настоящего обзора дать объективную информацию о рынке страхования торговых кредитов и его участниках, предоставляющих данную услугу на территории РФ. При этом настоящий обзор не преследует цели предоставления каких-либо консультаций, равно как и не содержит прямых или косвенных заявлений, призывов или иного прочего.

Использование информации содержащейся в настоящем Обзоре означает, понимание того, что Вы принимаете на себя в добровольном порядке все риски, которые могут возникнуть в результате ее использования.

Благодарность:

Выражаем благодарность руководству компаний ООО “Атрадиус Рус Кредитное Страхование», ООО “Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование”, ООО “Страховая компания “Ойлер Гермес Ру» и ООО «СК «Согласие» за их вклад в повышение информативности настоящих обзоров.

Ключевые показатели российского рынка страхования торговых кредитов

Основные факты на конец 2018 года:

Страхованию торговых кредитов в РФ 20 лет;
Доля российского рынка в глобальном, составляет порядка 0,89 – 1,05%;
4 специализированных страховых компаний предлагают эту услугу в РФ;
Несколько универсальных страховых компаний, в том или ином виде, также предлагают эту услугу в РФ;
Величина общей1начисленной страховой премии в 2018 году ~4,9 млрд. руб.;
Общий прирост начисленных премий к 2017 году составил 9,4%;
Общая величина страхового возмещения в 2018 году составила~4,1 млрд. руб.

1 Страховых компаний, учтенных в настоящем обзоре. Получить информацию по остальным страховым компаниям в РФ, на текущий момент не представляется возможным. Оценочная величина начисленных премий не учтенных страховых компаний, по нашей оценке, находится в пределах 500 млн. руб.

ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»

Название организации: ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»

ОГРН: 1137746533980 от 24.06.2013

Лицензии: СИ № 4334 (страхование)

Уставный Капитал: 156 000 тыс. рублей

Итого Капитал на 31/12/2017: 559 201 тыс. рублей

Учредитель: 99,9% Атрадиус Иншуранс Холдинг Н.В. (Нидерланды) 0,01% Атрадиус Партисипейшенс Холдинг Б.В. (Нидерланды)

Конечный Бенефициар: Grupo Catalana Occidente (Испания)

Примечание: Коэффициенты (кроме % выплат), не учитывают финансовые потоки прошедшие через партнера и сервисную компанию.

«КОФАС Рус Страховая компания»

Название организации: ЗАО «КОФАС Рус Страховая компания»

ОГРН: 1097746176714 от 30.03.2009

Лицензии: СИ № 4209

Уставный Капитал: 195 000 тыс. рублей

Итого Капитал на 31/12/2017: 698 170 тыс. рублей

Учредитель: АО «Компани Франсэз Д’Ассюранс пур ле Коммерс Экстерьор»(Coface S.A., Франция)

Примечание: Коэффициенты не учитывают финансовые потоки прошедшие через сервисную компанию.

ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование»

Название организации: ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование»

ОГРН: 1097746419363 от 03.08.2009

Лицензии: СИ № 4189 (страхование) и ПС № 4189 (перестрахование)

Уставный Капитал: 624 000 тыс. рублей

Итого Капитал на 31/12/2017: 700 768 тыс. рублей

Учредитель: АО «Холдинг ЦИС» (Бельгия)

Конечный Бенефициар: 67% Credendo (Бельгия), 33% СПАО «Ингосстрах» (Россия)

ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»

Название организации: ООО «Страховая Компания «Ойлер Гермес Ру»

ОГРН: 5117746060735 от 27.11.2011

Лицензии: СИ № 4293 (страхование)

Уставный Капитал: 156 000 тыс. рублей

Итого Капитал на 31/12/2017: 805 584 тыс. рублей

Учредитель: Euler Hermes SA (NV) (Бельгия)

Конечный Бенефициар: Allianze SE (Германия)

ООО «СК «Согласие»

Название организации: ООО «Страховая компания «Согласие»

ОГРН: 1027700032700 от 16.07.2002

Лицензии: СИ № 1307 (страхование) и ПС № 1307 (перестрахование) + еще 4

Уставный Капитал: 5 610 459 тыс. рублей

Итого Капитал на 31/12/2017: 7 672 082 тыс. рублей

Учредитель: 58,29% ООО «Интерконсенто», 41,71% Компания Онэксим Холдингз Лимитед (Кипр)

Конечный Бенефициар: Прохоров М.Д.

Примечание: информация представлена по страхованию предпринимательских рисков, где по нашим оценкам доля страхования торговых кредитов составляет не менее 92%. % Нагрузки и Комбинированный могут содержат дополнительную небольшую погрешность.

Сводная по страховым компаниям

Консолидированные показатели (в тыс. руб.) за 2016 – 2018

Выводы:

Вопреки часто встречающимся предубеждениям, что страхование – это не жизнеспособный инструмент, а именно, что купив страховку, от страховой компании ничего не получишь, представленная в таблице информация свидетельствует об обратном:

v Более 59,5% от всей начисленной за 3 года премии, уже выплачено в качестве страхового возмещения.

v По данным страховых компаний на конец 2018, суммарная величина неурегулированных страховых случаев составляет порядка 0.6 млрд. рублей (~5% от начисленной премии).

v Урегулировано 711 страховых случаев, из которых отказов в выплате было всего 80 (11,3%), что вполне приемлемо, учитывая информацию о количестве исков, поданных к страховым компаниям за соответствующий период.

Сравнительные графики

Начисленные премии за 2016 – 2018

в млн. руб. и % прироста

Сравнительные графики

Начисленных премий в 2016 – 2018 гг

Консолидировано по всем страховым компаниям

млн. руб. % снижение / % увеличение. % прироста (год к году)

Заключительное слово

Результаты 2018 года для страхования торговых кредитов в РФ можно охарактеризовать как относительно стабильные:

Начисленные премии по сравнению с 2017 годом выросли на +9,4% (+422,8 млн. руб.), но стоит отметить, что этот прирост оказался в 2 раза меньше прошлогоднего +20,8% (+770,3 млн. руб.).

В части страхового возмещения пожалуй можно отметить, что 2018 год стал рекордным за последние 6 лет. Суммарная величина выплат в 2018 году составила 4,089 млн. руб., что на 189 млн. больше предыдущего рекорда, установленного в 2015 году. Основным драйвером выплат 2018 года послужил страховой случай, связанный с банкротством АО РОСТА (фармацевтический сектор).

Консолидированный брутто уровень выплат за период 2013-2018 составил 58,1%

По итогам 2018 года доля начисленной премии по договорам, заключенным при участии страховых брокеров, выросла с 56,6% до 60%, тем самым закрепив за собой превалирующее положение среди прочих каналов продаж данного вида страхования. Величина комиссионного вознаграждения стабильно не превышает стандартные 15%.

Что касается перспектив на 2019 год, то снова можем отметить отсутствие каких- либо значимых предпосылок, которые бы давали основание ожидать какое-либо существенное увеличение страховых премий.

Генеральный̆ директор ООО «TCI» Петренко Д.М.

PS.

В случае обнаружения ошибок или при наличии у Вас более корректной информации, в целях повышения точности и объективности настоящего обзора, будем Вам признательны за соответствующие уведомления на адрес info@tci-rus.com

Краткое пояснение к ключевым финансовым показателям

Начисленные страховые премии – величина страховых премий, подлежащих уплате страхователями по договорам страхования, подписанным в соответствующем периоде.

Заработанные страховые премии – часть страховой премии, которая относится к истекшему периоду страхования (иными словами заработанная «выручка» страховщика от основной деятельности).

Выручка от сервисных услуг – в основном от услуг за анализ кредитоспособности дебиторов и от услуг по взысканию просроченной задолженности, осуществляемых дочерними сервисными компаниями страховщиков.

Суммарный доход – консолидированный доход страховщика от основной деятельности (Заработанные страховые премии) и дополнительной, связанной деятельности (Выручка от сервисных услуг).

Далее, во всех случаях где указано, что показатель нетто – означает, что величина указана после взаиморасчетов страховщика с перестраховщиками.

Результат деятельности (нетто) – консолидированная чистая прибыль страховой компании.

Комбинированный показатель (нетто) – один из ключевых показателей деятельности страховой компании, дает оценку прибыльности страховых операций. Значение < 100% – прибыль, >100% – убыток.

Комбинированный показатель = % убыточность + % нагрузки.

% убыточность (нетто) – коэффициент характеризующий отношение произошедших убытков (нетто) к заработанной страховой премии (нетто), иными словами, показывает какая доля от заработанной премии страховщика пришлась на покрытие произошедших убытков.

% нагрузки (нетто) (коэф. расходов)– коэффициент характеризующий отношение всех понесенных затрат страховщика на организацию страховой деятельности к заработанной страховой премии (нетто), иными словами, какая доля от заработанной премии страховщика пришлась на покрытие всех его расходов, включая выплаты комиссионного вознаграждения брокерам/агентам/посредникам.

Обзор рынка страхования торговых кредитов в РФ 2018 предварительный